客户是任何企业的核心，客户关系管理（CRM）系统能帮助你充分利用每一次客户互动。我们将帮你从经过严格测试的精选产品中，选出最适合你的企业的 CRM 软件。

一、概述Zoho CRM：最佳整体选择Salesforce Starter：最适合 Salesforce 用户Apptivo CRM：最灵活Creatio CRM：最适合大型企业HubSpot Smart CRM：最易使用Insightly CRM：最佳设置流程Less Annoying CRM：最适合初创企业SugarCRM Sugar Sell：最适合高级定制Freshsales CRM：最适合基础需求

客户关系管理（CRM）系统通过自动化任务、集中客户数据、促进协作以及为精准电子邮件营销提供洞察，为企业带来诸多益处。然而，从众多可用选项中挑选合适的 CRM 系统并非易事。有些 CRM 系统仅提供小型企业所需的基本功能，而另一些则功能强大，足以满足大型企业的需求。PCMag 十多年来一直在评测知名和小众供应商的解决方案，因此能助你简化决策过程。我们的编辑选择奖得主 Zoho CRM 功能全面且极具定制性，但我们也重点介绍了其他可能更适合你的企业的选项。请务必点击下方每个产品的深度评测，并阅读我们的购买指南，获取更多关于该类别的建议。

二、深入了解：我们经过严格测试的精选产品1、Zoho CRM：最佳整体选择评分：4.5（卓越）

入选原因：Zoho 提供广泛的 SaaS 企业软件套件，其 CRM 产品是其中的佼佼者。其功能集甚至可与巨头 Salesforce 相媲美。最新新增功能包括 Zia（一款用于发现销售趋势和异常的人工智能分析引擎）和 Canvas（拖放式界面编辑器）。值得一提的是，Zoho CRM 的定价对于小型团队来说也触手可及。

适用对象：Zoho CRM 对任何企业都有很多值得推荐之处。如果你已经在使用 Zoho 产品组合中的其他产品，选择它几乎是理所当然的。只有 Salesforce 能提供更多功能和更精致的用户界面。不过，如果你喜欢 Zoho 套件的理念，但对 Zoho CRM 的功能集感到畏难，不妨考虑 Zoho 旗下的 Bigin，这是该公司专为小型企业设计的轻量级 CRM。

优点：

功能丰富近乎完全的定制性，尤其是借助 Canvas Builder高端价格层级具备灵活的 AI 层集成游戏化功能2、Salesforce Starter：最适合 Salesforce 用户评分：4.0（卓越）

入选原因：Salesforce 在 1999 年推出时就改写了 CRM 的规则，如今仍是行业领导者。Salesforce Starter 是该公司的入门级产品，专为中小型企业打造。它在引导新用户完成设置和培训过程方面做得非常出色，同时提供了 Salesforce 平台闻名的强大功能和定制性。其前身 Salesforce Essentials 仅限小型团队使用，而 Starter 每个实例支持多达 325 名用户。当你的业务需要进一步扩展时，Salesforce 也能随时满足你的需求。

适用对象：如果你坚持要一个由世界级支持团队保驾护航的世界级 CRM 系统，Salesforce Starter 是适合中小型企业进入该平台和生态系统的友好入口。但要注意，它的第三方软件集成和报告功能有限。诚然，Salesforce 能根据任何企业的需求进行扩展，但你要做好花费不菲的准备。

优点：

价格实惠、功能丰富的 CRM多种定制选项设置简单用户友好的界面缺点：

第三方集成较少用户仍需面对一定的学习曲线3、Apptivo CRM：最灵活评分：4.0（卓越）

入选原因：Apptivo CRM 是一个高度可配置的软件平台。它将丰富的功能拆分为多个模块，让你可以根据公司的独特需求进行组合和排列。除了核心的 CRM 功能外，该平台还支持多种其他业务任务，如会计、 invoicing 和项目管理，使其成为满足你所有业务软件需求的一站式平台。

适用对象：如果你对尝试过的其他 CRM 的灵活性不满意，Apptivo 值得一看。其丰富的功能集允许近乎无限的定制。然而，众多的可能性也带来了一个缺点：复杂性。如果你没有时间、知识或资源来设置和定制该软件，那么选择一款专注于 CRM 的其他服务可能更好。还要注意，Apptivo 缺乏竞争对手的人工智能驱动工具。

优点：

可定制的仪表板极其详细的潜在客户资料强大的交易创建工具广泛的分析功能与第三方服务和其他 Apptivo 应用集成缺点：

界面导航困难没有 AI 工具4、Creatio CRM：最适合大型企业评分：4.0（卓越）

入选原因：Creatio 是一个无代码平台，其销售产品中包含高度可定制的 CRM 功能。除了提供细致的客户和潜在客户管理功能外，Creatio 还拥有先进的电子邮件管理、流程自动化和报告工具，你可以根据业务需求灵活部署。此外，其 AI 助手能针对商机问题提供详细答案，并根据已发送的内容生成沟通信息。Creatio 将所有这些功能整合在一个简洁的界面中。

适用对象：如果你的企业能承担其高昂的价格，并且能满足所需的最低用户数量要求，Creatio 应该在你的 CRM 解决方案短名单中。它能出色地处理我们期望的所有 CRM 功能，并且足够灵活，能存储和展示你需要的确切信息。

优点：

高度可定制先进的 AI 助手详细的分析功能采用机器学习协议改进数据分析缺点：

功能过多可能令人眼花缭乱定价复杂，对中小型企业而言价格昂贵5、HubSpot Smart CRM：最易使用评分：4.0（卓越）

入选原因：HubSpot 提供功能相当全面的 Smart CRM 免费版本，最多支持 2 名用户。该版本没有时间限制，因此如果你刚开始使用 CRM，它是一个绝佳选择。随着业务增长，HubSpot 也让升级到付费计划变得轻松。支付更高费用可获得定制报告、扩展支持选项、第一方支付处理、HubSpot 的 Breeze AI（可生成报告、博客文章并总结联系人与公司数据）等更多功能。

适用对象：如果你是 CRM 新手，HubSpot Smart CRM 的免费版本很难被超越。当你准备升级时，HubSpot 强大的销售、营销和服务工具生态系统将为你提供良好支持。但要注意，如果你想获得 Smart CRM 的所有功能，可能需要花费不少，因为这些功能需要订阅 HubSpot 的 premium 软件产品，如 Sales Hub。

优点：

易于使用免费版本无时间限制人工智能驱动的销售助手支持支付处理缺点：

多项功能仅限高级定价层级使用部分功能有学习曲线6、Insightly CRM：最佳设置流程评分：4.0（卓越）

入选原因：Insightly 能根据企业规模很好地进行扩展，尽管其成本较高。我们特别喜欢它直观的设置流程和友好的用户体验。此外，它能出色地处理销售流程的所有环节，包括潜在客户、联系人、商机和项目，且细节丰富。Insightly 的报告和分析工具易于使用且可定制，其高级自动化构建器允许你根据自身需求精确定制销售流程。

适用对象：如果你不需要尖端的 AI 工具，并且希望轻松快速地启用全面的 CRM 服务，Insightly 是一个不错的选择。它的易用性意味着你和团队成员能轻松掌握其用法。

优点：

界面直观设置和入职流程快速出色的工作流自动化工具广泛的集成，高级版本可构建自定义集成缺点：

价格昂贵AI 功能平平7、Less Annoying CRM：最适合初创企业评分：4.0（卓越）

入选原因：Less Annoying CRM 定位为小型企业和个体经营者的经济实惠的现成系统。它提供一系列核心功能，且采用统一费率定价，是我们测试的所有产品中价格最低的之一。易用性是其主要卖点，这对 CRM 经验有限的公司来说非常合适。其用户界面简洁直观。此外，Less Annoying 响应迅速的网页界面在移动设备上的表现与在桌面浏览器上一样出色。

适用对象：预算有限的公司不妨考虑 Less Annoying CRM，对于希望使用精简、易用且无需复杂设置和配置的 CRM 的企业来说，它也是一个不错的选择。但要注意，其设计的简洁性意味着它的功能不如更适合企业级应用的解决方案丰富。例如，与更复杂的系统相比，Less Annoying 的报告功能相对较弱。尽管你可以通过 Zapier 集成扩展系统功能，但这种额外的复杂性可能会削弱它 “不那么麻烦” 的优势。

优点：

价格实惠的单一计划丰富的支持和帮助选项移动设备上显示效果佳缺点：

报告功能有限无法添加专门的潜在客户8、SugarCRM Sugar Sell：最适合高级定制评分：4.0（卓越）

入选原因：作为更广泛的 SugarCRM 销售平台的一部分，Sugar Sell 轻松涵盖了企业在 B2B 和 B2C 互动中所需的所有 CRM 功能。整个用户体验极具灵活性；例如，你可以为员工仪表板（甚至细化到个人层面）定制相关数据和 Dashlets（小部件）。联系人、商机和任务的资料也可包含大量细节。Sugar Sell 业务资料的一个突出特点是 AI 摘要部分，它能分析数据以描述你的整体关系，并概述提高未来交易可能性的步骤。我们还喜欢其 “智能指南” 功能，该功能可创建可视化培训材料，帮助员工了解业务流程。

适用对象：如果你的公司同时与其他企业和客户打交道，Sugar Sell 能为你提供维护和发展这些关系所需的所有工具和数据。但要注意，它并非我们测试过的最易上手的 CRM；最好具备一定经验，或者至少愿意花时间学习其细节。

优点：

团队和员工的仪表板可完全定制客户、联系人与潜在客户的资料详细且灵活先进的 AI 总结和分析功能“焦点抽屉” 功能允许在仪表板内完成大部分任务缺点：

计划价格昂贵，且有最低用户数量要求与热门工具的集成需要高级订阅对初学者而言可能难以掌握9、Freshsales CRM：最适合基础需求评分：4.0（卓越）

入选原因：Freshsales 是一款易于使用的入门级 CRM，特别适合小型企业和初创企业。尽管它缺少一些竞争对手的功能，但在与其他业务软件（如日历、电子邮件营销服务和 DocuSign 等工具）的集成方面做得很好。它现在还包含一个 AI 助手，能分析你的联系人资料并帮助评估销售可能性。

适用对象：如果你想要一个功能实用且不会让销售团队被过多功能淹没的 CRM，不妨考虑 Freshsales。其轻量级设计特别适合 CRM 经验有限或毫无经验的组织。如果你已经在使用其集成列表中的某些软件，也会欣赏它的互联性。

优点：

基础计划价格实惠界面直观出色的入职支持大量集成缺点：

基础计划仅允许创建一个销售流程其他 CRM 提供更高级的功能三、购买指南：2025 年最佳 CRM 软件3.1 什么是 CRM 软件？CRM 软件帮助你跟踪和培育联系人，以建立客户忠诚度和重复销售。优秀的 CRM 能通过集成让收集到的信息被其他业务平台访问。通过这种方式，CRM 成为管理客户旅程的核心，从第一次营销接触到完成销售，再到下一次互动。

一些小型企业使用电子表格来模拟 CRM 的功能。然而，这种自制解决方案仅能提供 CRM 功能的一小部分，且当客户名单开始增长时就不再适用。最佳的 CRM 解决方案比电子表格更易用，且不仅仅能存储用户和联系人信息。它们还能自动化流程，如创建日历事件、识别新销售机会、确定销售流程的优先级和设置约会提醒。它们甚至能按成功可能性对商机进行排名。整合其他客户数据（如来自帮助台的数据），能让 CRM 实现这些功能。

这些信息是一座蕴藏机会的金矿。它能让你识别交叉销售或追加销售的潜在客户、将现有客户转化为新产品或服务的用户、开展有针对性的营销活动以及跟踪发票。该软件还是一种安全保障，可防止多名销售人员追逐同一潜在客户。这些系统的最终目标是帮助你增加销售额。

3.2 CRM 软件的最新动态CRM 软件在不断发展。有时是添加新功能和技术，有时是用新的方式呈现熟悉的功能。

当前的一个趋势是对基于云的 CRM 系统的偏好。我们最新测试的所有 CRM 系统都以云订阅形式提供。这种模式也称为软件即服务（SaaS），与传统的本地部署软件相比有多个优势，包括更低的前期成本以及更高的可扩展性和灵活性。

另一个最新发展是社交 CRM，它帮助企业参与、管理和监控其社交媒体存在和互动。社交 CRM 软件还能帮助企业利用社交媒体数据生成潜在客户、识别有影响力的人并衡量客户满意度。

比社交 CRM 更进一步的是全渠道 CRM，它允许企业通过多个渠道和设备（包括电子邮件、消息应用、移动设备、电话和网站）与客户互动。这些系统旨在提供跨所有接触点的统一客户旅程和偏好视图。

客户数据平台（CDPs）是另一个新兴概念。这些系统从各种来源（如线上和线下交易、社交媒体、第三方平台和网页浏览）收集和整合客户数据。CDP 能帮助企业创建全面、360 度的客户视图。

最后，人工智能（AI）的应用越来越普遍。在过去几年中，CRM 供应商越来越多地使用 AI 来自动化任务、从数据中生成洞察并提供个性化建议。AI 还能通过聊天机器人、情感分析和语音助手增强客户互动。最近，一些供应商已开始尝试使用生成式 AI 来辅助沟通。

3.3 如何为企业需求匹配 CRM 系统选择 CRM 最具挑战性的部分是了解产品的功能以及销售人员的需求。销售是一项艰难且往往节奏很快的工作，这意味着你选择的工具实际上可能会给员工带来负担。这会降低采用率，因此在引入更多技术之前，你必须了解他们的需求。

跳过这些准备工作，直接购买大型、全包式 CRM 软件套餐的做法很有诱惑力。但这种方法几乎肯定会让你在时间和金钱上付出更多代价，同时可能提供的灵活性比你预期的要低。这是因为大型 CRM 软件套餐通常是平台而非单一工具。它们宣传的众多功能是与各种第三方解决方案提供商集成的结果，而不仅仅是可以开启的选项。所有这些功能都会增加成本。

相反，想想你的团队目前正在使用哪些工具以及他们遵循哪些流程。弄清楚这些任务如何与你正在评估的 CRM 软件相匹配。例如，如果一个工具每次让用户记录通话或电子邮件时都要在菜单和子菜单中翻找，那它会使工作复杂化而不是简化。越来越多的 CRM 工具将电子邮件和销售体验整合到一个智能收件箱或集中式仪表板中，以管理所有或大部分日常沟通和任务。

公司与客户互动的方式正在迅速变化。大多数客户仍然希望通过电子邮件与你互动，但社交媒体正迅速成为改变游戏规则的技术。了解你的公司如何通过电子邮件与客户互动，并确保你的 CRM 软件能辅助这种关系。一个完全优化的 CRM 应该能自动从电子邮件互动中捕获数据，而不是强迫员工手动操作。

从销售团队的角度考虑完需求后，再换个角度想想你的客户。甚至可以进行在线调查或焦点小组讨论。他们最棒的销售体验是什么样的？了解之后，你就可以定制 CRM 来满足需求。

与任何软件一样，充分利用免费试用至关重要。无论你阅读了多少评测或观看了多少演示，都无法在实际使用之前完全了解 CRM 软件的工作方式。一定要让不同部门的同事也试用该软件，以便了解它在各种情况下的表现。大多数供应商至少提供试用版。包括 Zoho CRM 在内的一些供应商提供免费计划，尽管功能或用户数量有限。这些计划既可以作为小型公司的全职解决方案，也可以作为大型公司的长期试用版。

3.4 为什么 CRM 数据质量很重要？数据质量应该是定制过程中的一个关键重点。你不仅要关注 CRM 内部生成的客户信息，还要关注来自其他系统（如财务或服务台工单）的支持数据。确保这些数据 “干净” 意味着它们需要与 CRM 的查询直接相关、格式正确且可验证。

Validity 2024 年的一项研究调查了 600 多家使用 CRM 的全球组织。在受访者中，24% 的 CRM 管理员表示他们的数据中只有不到一半是准确和完整的，而 31% 的人报告说，低质量的数据使他们每年损失至少 20% 的收入。

确保良好的数据质量需要测试和持续警惕。你需要对系统进行定期且可重复的测试。根据员工规模和 CRM 投资情况，Validity 报告建议任命一名数据管理专业人员负责保持 CRM 数据的清洁。该人员应管理整个数据流，包括 CRM 和任何相连的应用程序。他们还应处理全方位的数据管理任务，包括自动化数据工作流、备份和数据保护。如果你计划招聘这样的人员，最好尽早让他们参与，最好在评估阶段。

3.5 CRM 支持选项无论是软件漏洞还是特定功能的使用困难，你很可能在某个时候需要供应商的支持。这就是为什么要利用免费试用期来评估潜在供应商支持团队的响应速度和效率。一些建议：

确保了解你所选定价层级对应的支持级别以及是否可以修改。研究提供商的支持论坛。看看其他客户提出了什么问题，以及公司需要多长时间回复。查看自助资源。是否有支持网站上针对特定问题的自助工具？如果有，一定要试用一下，看看效果如何。搜索知识库，了解其中有哪些类型的文章以及格式是否实用。调查产品的培训选项。复杂的工具通常需要一些培训，因此看看服务供应商提供了什么。是否只有现场培训这一种选择，还是有在线资源，如组织良好的博客、录制的网络研讨会和视频？3.6 CRM 支持移动设备吗？仔细看看 CRM 解决方案的移动应用程序。理想情况下，这应该是一个独立的应用程序，而不仅仅是桌面网站的移动优化版本。

确保你选择的 CRM 软件支持你的团队使用的移动设备平台。你是为每位员工配备 iPhone，还是采用自带设备（BYOD）模式（这不可避免地意味着需要支持多种操作系统）？接下来，仔细评估应用程序的功能。有些应用程序仅提供销售流程或联系人的只读视图，而不允许你在回到电脑前进行更新。其他应用程序则提供无缝且响应迅速的体验，让你可以在移动设备上完成所有在电脑上能做的事情。在你和团队以日常方式试用移动应用程序之前，不要急于确定 CRM 软件。对于许多中小型企业及其员工来说，CRM 应用程序的移动部分可能比桌面版本更重要。

3.7 CRM 能与你现有的系统集成吗？Salesforce 和其他大型 CRM 平台拥有庞大的功能集，这些功能以相关功能模块的形式提供。如果这些功能正是你所需要的，只需访问相应的模块即可配置整个解决方案。但如果缺少某些功能，或者你的销售人员更习惯使用其他工具，你可能需要求助于第三方供应商的软件。

集成主要有两种形式。最简单的是，如果 CRM 系统和你要连接的系统原生支持彼此。这意味着公司有一个预制的集成，你只需下载并在必要时使用即可。对于知名目标系统，这种方法成功的可能性最大。

另一种方法是自行构建集成。如果两个系统都有开放的应用程序编程接口（API），这会最容易。这里最常见的标准是代表性状态传输（REST）。借助 REST API，你可以让开发人员为你构建自定义集成。这种选项无疑提供了最大的灵活性和定制性，但根据你的编码能力水平，也可能会增加大量成本。

还值得查看你正在考虑的任何第三方软件，或者实际上你已经在使用的任何软件，看看是否有来自该方面的集成。例如，也许你已经有了喜欢的电子邮件营销软件，或者你想将帮助台系统与 CRM 连接起来。这些供应商很可能提供与你正在考虑的 CRM 的集成。

3.8 如何保护你的 CRM 数据当你处理销售流程和客户数据时，安全性应该是首要考虑因素 —— 尤其是如果你使用的是 SaaS CRM 解决方案（这意味着很大一部分，甚至全部客户数据都存储在云端）。你应该对公司的安全要求感到满意。如果你的 CRM 软件在有人更改密码时不生成审计跟踪，或者不允许你为每个用户定义访问控制，这就是一个警告信号。客户数据是极其宝贵的资产，尤其是现在客户更不愿意分享自己的数据。保护客户数据不仅关乎维护隐私，还关乎保护直接影响你底线的有利可图的关系。

你可以确保你的 CRM 软件尽可能与你当前的 IT 安全软件（如身份管理系统）集成，以便你的员工可以利用单点登录（SSO）认证。但你还需要深入研究供应商的服务等级协议（SLA），确定你的数据存储位置、谁负责数据安全以及出现问题时会发生什么。还要搜索该公司过去是否发生过数据泄露以及如何应对。

参考文献：PCMag官方原文